Postupy prodeje a účtování pohledávek

Jednou z hlavních složek generování peněžních toků jsou klienti platit účty. Postupy při sběru pohledávek a pohledávek nečakají, až bude platba pozdě. Proces shromažďování na prodejní faktuře začíná při vygenerování faktury a končí po obdržení platby.

Podmínky faktury

Postup inkasa začíná platebními podmínkami uvedenými na faktuře. Faktura by měla mít oblast, ve které jsou uvedeny podmínky klienta, což může představovat úvěrové podmínky ve výši 15 dní, 30 dní nebo jakýkoli druh předem vyplacené platby, jako je dodání nebo platba v době objednávky. Termín splatnosti platby by měl být jasně vyznačen spolu s přijatelnými způsoby platby. Jasně uveďte sankce za opožděnou platbu na faktuře a zadejte telefonní číslo pro zákaznické služby.

Okamžitě splatné

Jakmile faktura překročí plánovaný termín, odešlete klientovi upomínku. V dopise je uvedeno číslo faktury, datum splatnosti, splatná částka, telefonní číslo zákaznické služby a případné sankce, které byly přidány na fakturu. Pokud byste chtěli nabízet možnosti platby klienta, jako je splátkový plán, pak je to okamžik, kdy tyto informace poskytnete zákazníkovi.

30 dní po splatnosti

Po uplynutí 30 dnů po splatnosti odešlete klientovi ověřený dopis, ve kterém je uvedeno, že se jedná o druhé oznámení, které se pokouší shromáždit na faktuře. K dispozici jsou příslušné informace z dopisu bezprostředně po doručení, spolu s jakýmikoli právními nebo inkasními postupy, které společnost zamýšlí uplatnit, pokud účet není zaplacen dříve, než půjde 60 dní po splatnosti.

60 dní po splatnosti

Odeslání závěrečného oznámení o zaplacení faktury, včetně sankcí a pozdních poplatků, ověřeným dopisem. Jasně načrtněte právní a sbírkové akce, které budou podniknuty, a povzbuďte zákazníka k volání telefonního čísla zákaznického servisu, abyste tuto záležitost vyřešili. Zástupce pohledávek by se měl pokoušet telefonicky kontaktovat klienta, aby mu připomněl, že jeho účet je vážně po splatnosti.

90 dnů po splatnosti

Když faktura uplyne 90 dnů po splatnosti, přestane se podnikat s klientem. Prodává fakturu inkasní agentuře nebo ji předá internímu sběrnicovému týmu a zašle zákazníkovi dopis, který jí informuje, že její účet je nyní ve sbírkách. Pokud používáte interní kolektivní tým, uveďte klientovi konečný termín platby. Pokud klient neuhradí lhůtu, měl by začít soudní proces.

 

Zanechte Svůj Komentář