Jak vytvořit pracovní objednávku v QuickBooks Premier

Vytváření pracovních příkazů pomocí programu QuickBooks vám pomůže uspořádat plánování pracovních úloh a zefektivnit fakturaci dokončené práce. Ačkoli aplikace QuickBooks neobsahuje pro tento účel vestavěný formulář pro práci, verze Verze Premier a Enterprise Solutions umožňují upravit formulář objednávky prodeje do formuláře pro pracovní objednávku. Společnost QuickBooks sleduje objednávky, stejně jako běžné objednávky, spojuje objednávky s konkrétními zákazníky a faktury.

1.

Povolte funkci prodejní objednávky, pokud již nepoužíváte prodejní objednávky. V nabídce Úpravy vyberte položku Předvolby, klikněte na kartu Prodej a zákazníci a zaškrtněte políčko vedle položky Povolit prodejní objednávky. Klepnutím na tlačítko "OK" změnu uložíte.

2.

Z hlavní obrazovky služby QuickBooks vyberte položku "Prodejní objednávky".

3.

Klikněte na kartu "Formátování" v okně Vytvořit prodejní objednávky a poté klikněte na tlačítko Spravovat šablony.

4.

V seznamu šablon vyberte položku Vlastní objednávka prodeje a poté klikněte na "Kopírovat", abyste vytvořili duplikát a předešli přepsání originálu.

5.

Novou šablonu pojmenujte zadáním příkazu "Vlastní zakázka" do pole "Název šablony". Klepnutím na tlačítko "OK" začnete přizpůsobovat šablonu.

6.

Klepnutím na tlačítko "Další přizpůsobení" zobrazíte rozšířené možnosti.

7.

Vyberte kartu "Záhlaví" a změňte text Výchozí název na "Pracovní objednávka".

8.

Zaškrtněte obě políčka vedle položky "Datum odeslání" tak, aby obsahovalo pole na formuláři pracovní objednávky pro plánování úloh. Zvažte také změnu textu na něco vhodnějšího pro pracovní pořádek, jako je například "Plánované datum" nebo "Termín práce".

9.

Vyberte kartu "Sloupce" a zrušte zaškrtnutí zaškrtávacích políček vedle položky "Hodnotit" a "Částka", chcete-li zabránit zobrazování sazeb a poplatků na tiskové objednávce. Pořád budete moci zadávat tyto informace do počítačového formuláře pro účely fakturace.

10.

Proveďte další úpravy podle vaší společnosti a dvakrát klikněte na tlačítko "OK" pro opuštění šablony. Nyní můžete zadat pracovní objednávku, stejně jako prodejní objednávka. Potřebujete-li se později vrátit do formuláře pracovní objednávky, klepněte na tlačítko "Prodejní objednávky" na domovské obrazovce a v rozevírací nabídce Šablona vyberte možnost "Vlastní zakázka".

Tip

  • Tiskněte své pracovní objednávky na pestrobarevný papír, abyste je odlišili od běžných objednávek.

Varování

  • Informace v tomto článku platí pro verze QuickBooks Premier a QuickBooks Enterprise Solutions pro rok 2014. Může se lišit mírně nebo významně u jiných verzí.
 

Zanechte Svůj Komentář